乐动ld体育(中国)官方网站环境成功首发2亿3年期美元债,助推海外战略落地

2017-07-28

2017年7月27日, 新加坡,香港——中国乐动ld体育(中国)官方网站环境控股有限公司(“乐动ld体育(中国)官方网站环境”连同其附属公司统称为“乐动ld体育(中国)官方网站”,股票代码:BWM),欣然宣布成功发行3年期2亿美元,票息为6.0%的高级无抵押债券,并且顺利完成交割。此次发债是中国垃圾发电行业首次国际债券的发行,也是中国垃圾发电行业首次进行国际评级。这是乐动ld体育(中国)官方网站在国际债券资本市场迈出里程碑式的第一步,是进军国际资本市场、助推国际化海外发展的重要举措。


债券由乐动ld体育(中国)官方网站环境直接发行,将每半年分派发利息。由公司的中国境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司)  和Gevin Limited四家全资附属公司担保。债券将在新加坡交易所上市,所募集资金将主要用于发展乐动ld体育(中国)官方网站海外的垃圾焚烧发电项目。


本次债券由摩根士丹利国际股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 为独家全球协调人及账簿管理人。


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今年乐动ld体育(中国)官方网站环境分别获穆迪及标准普尔授予“Ba2”及“BB”评级,评级展望「稳定」。这是中国垃圾发电行业的首次国际评级。


此次评级结果反映了乐动ld体育(中国)官方网站环境在中国垃圾发电领域具有稳定的市场地位,公司境内垃圾发电资产的地域多元性和现金流的高度可预测性,以及未来1-2年内公司信用状况受到当前有利的行业政策支撑。


乐动ld体育(中国)官方网站环境出色的业绩表现,强大的综合运营管理能力为此次发债奠定了坚实基础,并且吸引了广大国际投资机构踊跃认购,定价实现了4倍的超额认购,其中基金管理公司的分配占比高达79%。


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对于本次发行美元债券,乐动ld体育(中国)官方网站环境董事长兼总经理王元珞女士表示:"此次海外债券的成功发行,标志国际资本市场对乐动ld体育(中国)官方网站环境的认可。我们发行的债券获得市场热捧,这不仅反映了境外投资者对乐动ld体育(中国)官方网站业绩前景看好,更是显示了其对中国环保行业经济持续向好的坚定信心。本次债券募集的资金将用于我们的海外市场发展。此举不但有助我们接触更多更具规模的国际投资者,更有利于乐动ld体育(中国)官方网站的健康发展,及为乐动ld体育(中国)官方网站发展成为一流国际垃圾焚烧发电运营商奠定坚实的基础。"(乐动ld体育(中国)官方网站环境控股 jinj)